Usługi
Od planowania spadkowego po sukcesję przedsiębiorstw — łączymy wiedzę prawną, doświadczenie fiducjarne i sieć międzynarodową, by chronić Państwa majątek.
Każde zlecenie rozpoczynamy od szczegółowego wywiadu majątkowego: mapujemy aktywa, ustalamy jurysdykcje, identyfikujemy luki i potencjalne ryzyka. Następnie przygotowujemy pisemną rekomendację struktury wraz z orientacyjnymi kosztami wdrożenia i szacowanym harmonogramem. Dopiero po zaakceptowaniu przez Państwa założeń przechodzimy do etapu realizacji. Pracujemy wyłącznie z klientami, dla których możemy zapewnić realną wartość — nie przyjmujemy zleceń, gdy sytuacja prawna lub majątkowa nie uzasadnia złożoności i kosztów strukturyzacji.
Projektujemy i wdrażamy struktury powiernicze oparte na prawie maltańskim, luksemburskim, cypryjskim lub liechtensteinskim. Dobór jurysdykcji zależy od rodzaju aktywów, miejsca zamieszkania beneficjentów i celów ochronnych klienta. Każda struktura jest dokumentowana w języku polskim i angielskim, a jej funkcjonowanie wyjaśniamy tak, by każdy z beneficjentów rozumiał swoje prawa i obowiązki.
Opracowujemy dokumenty spadkowe zgodne z polskim Kodeksem cywilnym oraz, w razie potrzeby, z przepisami obcymi. Doradzamy w zakresie zachowku, wydziedziczenia i zapisów windykacyjnych. Dla klientów z majątkiem rozlokowanym w kilku krajach przygotowujemy europejskie poświadczenie dziedziczenia zgodnie z rozporządzeniem EU 650/2012.
Od 2023 roku polskie prawo umożliwia tworzenie fundacji rodzinnych — instrumentu, który łączy ochronę majątku z mechanizmem wypłat dla beneficjentów. Pomagamy w jej założeniu, opracowaniu statutu i wdrożeniu zarządzania. Równolegle projektujemy przekazanie udziałów lub akcji w ramach umów darowizny, umów o pracę i świadczenie usług zarządczych dla następców.
Koordynujemy doradztwo majątkowe dla klientów z aktywami w UE i poza nią. Współpracujemy ze stałą siecią partnerów w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dbamy o spójność podatkową i prawną całej struktury, weryfikując ją co roku lub po każdej istotnej zmianie sytuacji klienta.
Pracujemy z klientami, których majątek netto przekracza 2 mln zł, choć już od ok. 5 mln zł uzasadnione są bardziej złożone struktury. Dla mniejszych majątków często wystarczą dobrze skonstruowane testamenty i umowy darowizny — i o tym powiemy Państwu wprost podczas pierwszej rozmowy, nie generując zbędnych kosztów.
Prosta struktura testamentowa z planowaniem darowizn zajmuje od 6 do 10 tygodni. Fundacja rodzinna — od 3 do 6 miesięcy, licząc od decyzji do wpisu w rejestrze. Struktury z elementem zagranicznym, np. trust maltański, wymagają zazwyczaj 6–12 miesięcy w zależności od złożoności aktywów i liczby jurysdykcji.
Tak. Wszystkich pracowników i współpracowników obowiązuje umowa o zachowaniu poufności. Dokumenty przechowujemy zgodnie z wymogami RODO i polskiego prawa o ochronie danych. Spotkania mogą odbywać się w naszym biurze w Katowicach lub w miejscu wskazanym przez klienta — w tym za granicą.
Tak. Obsługujemy klientów w języku polskim i angielskim. Dokumentacja może być przygotowywana dwujęzycznie. Regularnie współpracujemy z klientami mieszkającymi za granicą, którzy posiadają majątek w Polsce, a spotkania prowadzimy również zdalnie.
Nie. Nasze usługi koncentrują się na strukturyzacji, planowaniu spadkowym i sukcesji — nie prowadzimy bieżącej obsługi podatkowej ani księgowości. W obszarach wymagających specjalistycznego doradztwa podatkowego współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami zewnętrznymi i koordynujemy ich pracę w ramach projektu.
Oferujemy bezpłatną, niezobowiązującą rozmowę wstępną — bez presji i bez ofert sprzedażowych. Tylko konkretna ocena, czy możemy Państwu pomóc.
Umów bezpłatną rozmowę